BY Venture Partners تغلق صندوقًا بـ60 مليون دولار.. ما الشركات الناشئة المؤهلة لجذب استثماراته؟
أغلقت شركة BY Venture Partners للاستثمار الجريء صندوقها الثالث بقيمة 60 مليون دولار، مستهدفة شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في مراحل ما قبل التأسيس وحتى الجولة الاستثمارية الأولى «Series A»، باستثمارات تصل إلى مليون دولار للشركة الواحدة
ويركز الصندوق على الشركات التي تطور حلولًا قائمة على الذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم سير العمل داخل المؤسسات، مع امتلاك نماذج أعمال قابلة للتوسع في الأسواق العالمية منذ المراحل المبكرة، ما يضع التطبيقات ذات الاستخدامات التجارية الواضحة ضمن المجالات التي تستهدفها استراتيجيته الاستثمارية
وبإغلاق الصندوق الجديد، ارتفعت الأصول التي تديرها الشركة، ومقرها دبي، إلى أكثر من 200 مليون دولار، فيما تستهدف بناء محفظة تضم 40 شركة، استثمرت بالفعل في 15 منها
ما الذي يبحث عنه الصندوق في الشركات الناشئة؟
توضح استراتيجية الصندوق أن اهتمامه لا يقتصر على استخدام الذكاء الاصطناعي كميزة تقنية، بل يمتد إلى تطوير حلول يمكنها تغيير طريقة تنفيذ الشركات لعملياتها، مع إمكانية التوسع خارج السوق التي انطلقت منها
وبالنسبة إلى مؤسسي الشركات الناشئة، فإن هذه الأولويات تقدم مؤشرات على نوعية المشروعات التي تتوافق مع توجهات الصندوق، خصوصًا الشركات التي تطور منتجات موجهة لقطاع الأعمال، وتستهدف معالجة احتياجات تشغيلية واضحة، وتملك فرصة للنمو في أسواق متعددة
ويستهدف الصندوق شركات في مراحل مبكرة، من ما قبل التأسيس إلى الجولة الاستثمارية الأولى، لكنه لم يعلن عن اشتراطات تفصيلية للقبول أو عن قائمة بالدول التي يمكن للشركات التقدم منها، لذلك لا تعني استراتيجية الاستثمار أن جميع الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي مؤهلة تلقائيًا للحصول على تمويل
15 شركة في المحفظة المستهدفة
بدأت BY Venture Partners توظيف استثمارات الصندوق الثالث في 15 شركة، من إجمالي 40 شركة تستهدف ضمها إلى محفظتها، ومن بين الشركات التي أشارت إليها الشركة PQ Shield وCosyne وIsometric وHuspy وInvisible
وتشمل قائمة المستثمرين في الصندوق صندوق دبي للمستقبل، إلى جانب مؤسسات استثمارية إقليمية وأذرع استثمارية لشركات ومكاتب عائلية، من بينها MultiLane وTransmed Capital ومكتب عائلة إدريس السعودي
وقال غيث يافي، الشريك المؤسس في BY Venture Partners، إن الصندوق يستهدف دعم شركات الذكاء الاصطناعي ذات الطموحات العالمية، وربط الشركات المبتكرة في الأسواق الدولية بمنظومة التكنولوجيا وريادة الأعمال المتنامية في الشرق الأوسط
استثمارات تتجاوز أسواق الشرق الأوسط
على الرغم من وجود الصندوق في دبي ومشاركة مستثمرين إقليميين فيه، فإن استراتيجيته الاستثمارية تتجاوز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ توجه نحو ثلثي رأس المال الذي استثمرته الشركة إلى أسواق خارج المنطقة، خاصة أمريكا الشمالية وأوروبا
وقال نادر البستكي، المدير العام لصندوق دبي للمستقبل، إن مشاركة الصندوق تعكس قدرة BY Venture Partners على جذب شركات الذكاء الاصطناعي العالمية إلى دبي، وربط المؤسسين في المنطقة بالأسواق الدولية، مضيفًا أن الشراكة تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33
من جانبها، قالت MultiLane، التي تشارك في الصندوق، إن استثمارها يأتي امتدادًا لدعمها BY Venture Partners منذ تأسيسها، في ظل تقارب الرؤى الاستثمارية بين الجانبين، بحسب فادي ضو، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي
وفي مسار منفصل، حصلت BY Venture Partners على تفويض مدعوم من MITAI لإدارة وتشغيل شبكة المستثمرين الملائكيين اللبنانيين LAIN، بهدف ربط رؤوس الأموال التابعة للمغتربين اللبنانيين بمؤسسي الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، وتطوير قنوات تمويل أكثر تنظيمًا للشركات الجديدة
وتخطط الشركة لإعادة استثمار 50% من حصتها لدعم إعادة بناء منظومة الشركات الناشئة في لبنان، وفقًا للمعلومات المعلنة
خبرة استثمارية سابقة
يقود الشركة أربعة شركاء مؤسسين هم غيث يافي وعبدالله يافي ورامي جسر وسهراب جهانغيري، وجميعهم أسسوا شركات ونجحوا في التخارج منها قبل الانتقال إلى الاستثمار الجريء
وتقول الشركة إن صندوقيها السابقين استثمرا في أربع شركات وصلت إلى تقييمات المليار دولار، بواقع شركتين من كل صندوق، إلى جانب شركات أخرى بلغت قيمتها مئات الملايين من الدولارات، كما أشارت إلى إعادة جزء كبير من رأس المال إلى المستثمرين
ويأتي الصندوق الثالث في وقت تتنافس فيه الأسواق العالمية على استقطاب شركات الذكاء الاصطناعي والمواهب والاستثمارات المرتبطة بها، مع تركيز BY Venture Partners على الجمع بين التمويل والخبرة التشغيلية وشبكة العلاقات الدولية لمساعدة الشركات الناشئة على التوسع خارج أسواقها المحلية
